Workflow

Назначение

Сервис обеспечивает настройку и применение маршрутов согласования, состояний и переходов документов в Dinext. Позволяет задавать workflow для тип документа, ограничивать доступные переходы по ролям и при необходимости учитывать пользователя .

Цели и задачи

• Настраивать состояния (статусы) документа и разрешенные переходы между ними.
• Назначать действия (Workflow Action) для перехода: кто и при каких условиях может перевести документ в следующий статус.
• Ограничивать список переходов для пользователя .
• Интегрировать workflow с уведомлениями и правами доступа.
• Применять workflow к проектным документам (задачи, обращения, таймшиты и др.).

Для кого

• Администраторы, настраивающие workflow для тип документа.
• Пользователи, выполняющие согласование (Workflow Action).
• Руководители и контролеры, отслеживающие документы в статусах.
• Разработчики при расширении переходов и условий .

Основные понятия

• Workflow — маршрут: набор состояний и переходов между ними для тип документа.
• Workflow State — состояние документа (черновик, на согласовании, согласовано и т.д.).
• Workflow Action — действие перехода из одного состояния в другое; привязано к роли или условию.
• Workflow Transition — разрешенный переход; в Dinext может ограничиваться списком Available Workflow Transitions и пользователем .
• Allow Self Approval — разрешение согласовать документ самому себе (при настройке).

Основные сущности / объекты

• Workflow, Workflow Action — ядро workflow.
• Dinext — проектные workflow и доступные переходы (Available Workflow Transitions, hooks).
• Dinext — получение переходов с учетом пользователя (README).

Основные сценарии / процессы

Настройка workflow (администратор)

1. Создать Workflow: выбрать тип документа, задать состояния (Draft, Submitted, Cancelled и др. или кастомные).
2. Задать переходы между состояниями и для каждого перехода — Workflow Action с указанием роли (и при необходимости условия).
3. Активировать workflow; при необходимости настроить Available Workflow Transitions в Dinext и логику в Dinext для фильтрации переходов по пользователю.
4. Связать уведомления с переходами при необходимости (Notification по документу и полю статуса).

Выполнение перехода (пользователь)

1. Открыть документ в статусе, из которого разрешен переход.
2. В боковой панели или в меню действий выбрать Workflow Action (например, «Отправить на согласование», «Согласовать», «Отклонить»).
3. Подтвердить действие; документ перейдет в следующее состояние. Если у пользователя нет права на переход, действие не отображается или блокируется.
4. При отклонении или возврате заполнить комментарий при требовании настройки.

Ограничение переходов по пользователю

1. В Dinext настраиваются доступные переходы (Available Workflow Transitions).
2. В Dinext при получении списка переходов учитывается текущий пользователь; отображаются только разрешенные для него переходы.
3. Пользователь видит только те кнопки Workflow Action, которые ему разрешены.

Правила и ограничения

• Один активный workflow на тип документа; смена workflow может потребовать миграции данных.
• Документ в финальном состоянии (например, Cancelled) может блокировать повторные переходы в зависимости от настроек.
• Права на создание/редактирование документа могут быть дополнительно ограничены по статусу (например, только черновик редактируется).

Результаты / отчетность

• Документы в актуальном статусе; история переходов при ведении в системе.
• Список документов с фильтром по статусу workflow.
• Уведомления согласующим при настройке Notification.

Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

Почему не вижу кнопку перехода по workflow?

Проверьте: ваш пользователь имеет роль, для которой задан этот Workflow Action; переход разрешен из текущего состояния; при использовании Dinext/Dinext ваш пользователь входит в список тех, кому доступен этот переход.

Как запретить самосогласование?

В настройках Workflow или Workflow Action отключите «Allow Self Approval» (или аналог); тогда пользователь не сможет перевести свой же документ по действию, требующему согласования.

Где задаются доступные переходы для роли?

В документе Workflow: для каждого перехода указывается Workflow Action и роль. В Dinext дополнительно используется тип документа Available Workflow Transitions для уточнения списка переходов.

Связанные темы

• Уведомления
• Роли и полномочия
• Управление SLA
• Изменения