Скоринг проектов

Назначение

Раздел описывает формализованный скоринг проектов в Dinext: настройку критериев и профилей оценки, заполнение карточки оценки по стадиям проекта, расчёт интегрального балла с правилами прохождения «ворот» и сравнение проектов в портфеле.

Скоринг дополняет управление проектами и stage-gate модель, но не заменяет их.

Для кого

• PMO и дирекция проектов: настройка профилей оценки, анализ портфеля, сравнение проектов.
• Руководители проектов: заполнение и согласование карточки оценки на карточке проекта.
• Контролёры stage-gate: проверка наличия согласованной оценки стадии на контрольной точке (если это требуется шаблоном).

Основные понятия

• Критерий скоринга — измеримый или качественный показатель с направлением влияния на итоговую оценку (числовой, валютный, процентный, логический или шкальный).
• Профиль оценки — набор критериев с весами, обязательностью, порогами интегральной оценки и правилами «ворот»; может ограничиваться стадиями проекта — для каждой стадии задаётся, какие критерии применимы.
• Карточка оценки проекта — документ оценки по выбранному профилю на конкретной стадии; проходит жизненный цикл от черновика до согласования.
• Интегральный балл — взвешенная сумма нормализованных баллов по критериям карточки оценки.
• Ворота (gate) — правило прохождения порога интегральной оценки; результат фиксируется в карточке и может использоваться при принятии решений по проекту.
• Согласованная оценка стадии — карточка оценки, прошедшая согласование для текущей стадии проекта.

Основные сценарии

Рабочее пространство «Скоринг проектов»

1. Откройте рабочее пространство «Скоринг проектов» (доступно пользователям с ролями скоринга и руководителям проектов).
2. В блоке «Сводка оценки проектов» отображаются карточки-счётчики:
   • оценки в работе (черновики);
   • оценки на согласовании;
   • согласованные оценки;
   • оценки с непрохождением ворот;
   • проекты с профилем оценки и без профиля.
3. Блок «Аналитика портфеля» содержит ярлык отчёта сравнения проектов по оценкам.
4. Блок «Работа с карточками оценки» — быстрые переходы к списку карточек оценки, проектов и портфелей.
5. Блок «Профили и критерии» — ссылки на справочники критериев, групп, профилей и карточек оценки.

Скриншот: Рабочее пространство «Скоринг проектов» со сводкой по оценкам. Изображение skoring-workspace-svodka.png будет добавлено после загрузки assets.

Настройка модели скоринга

1. Откройте справочник критериев скоринга и при необходимости добавьте или измените критерии и шкалы.
2. Откройте профиль оценки, задайте веса критериев, пороги, правила «ворот» и применимость по стадиям — для каждой стадии укажите, какие критерии входят в оценку.
3. Сохраните профиль; при первой установке модуля доступен профиль по умолчанию.

Оценка проекта

1. На карточке проекта создайте карточку оценки для текущей стадии и профиля (действия на форме проекта).
2. Заполните строки по применимым критериям. Обязательные критерии, не заполненные до отправки на согласование, подсвечиваются красной обводкой строки; после заполнения обводка снимается.
3. Сохраните документ для пересчёта интегрального балла и результата «ворот».
4. Передайте карточку на согласование; после утверждения оценка считается согласованной и отражается на карточке проекта.

Скриншот: Карточка оценки: обязательные критерии выделены до заполнения. Изображение skoring-scorecard-obyazatelnye-kriterii.png будет добавлено после загрузки assets.

Оценка на контрольной точке stage-gate

1. Если в шаблоне контрольной точки включено требование «Требуется согласованная оценка стадии», это условие копируется в карточку контрольной точки проекта.
2. На форме контрольной точки отображается виджет оценки стадии со ссылкой на карточку оценки и цветной плашкой статуса (цвет берётся из настроек маршрута согласования оценки, а не задаётся вручную в интерфейсе).
3. При сохранении контрольной точки признак «Чек-лист выполнен» устанавливается только если все пункты проверки закрыты и (при включённом требовании) есть согласованная оценка текущей стадии. Без согласованной оценки отправка на согласование контрольной точки будет недоступна.

Скриншот: Виджет оценки стадии на контрольной точке с цветной плашкой статуса. Изображение skoring-kontrolnaya-tochka-vidzhet.png будет добавлено после загрузки assets.

Подробнее о чек-листе контрольной точки — в разделе Stage-gate модель.

Анализ портфеля

1. Из рабочего пространства «Скоринг проектов» или из карточки портфеля проектов откройте отчёт сравнения проектов по оценкам.
2. Используйте фильтры: портфель, проект, профиль, стадия.
3. Просмотрите таблицу данных и пузырьковую диаграмму: фон графика прозрачный, цвета пузырьков различаются по заказчикам; отображение корректно в светлой и тёмной теме интерфейса.

Скриншот: Отчёт сравнения проектов по оценкам в портфеле. Изображение skoring-otchet-portfel.png будет добавлено после загрузки assets.

Правила и ограничения

• Переход карточки оценки из черновика на согласование требует заполнения всех обязательных критериев (кроме перевода в «Отменено»).
• Согласованной считается только оценка, прошедшая маршрут согласования; черновик не заменяет согласованную версию на контрольной точке.
• Требование согласованной оценки на контрольной точке задаётся в шаблоне stage-gate и фиксируется в карточке точки при создании; последующие изменения шаблона не меняют уже созданные точки.
• Доступ к настройке критериев, профилей, карточек оценки и отчётов зависит от ролей пользователя.

Типовые вопросы (FAQ)

Зачем выделяются строки в карточке оценки?

Красная обводка показывает обязательные критерии, которые нужно заполнить перед отправкой на согласование. После ввода значения обводка исчезает.

Почему нельзя отправить контрольную точку на согласование?

Проверьте два условия: все пункты чек-листа в статусе «Выполнено» или «Отменено»; если для точки включено требование согласованной оценки стадии — должна существовать согласованная карточка оценки для текущей стадии (видна в виджете на форме точки).

Где настроить, какие критерии действуют на стадии?

В профиле оценки — в таблице критериев укажите применимость по стадиям проекта. На карточке оценки попадут только критерии, относящиеся к текущей стадии.

Связанные разделы

• Проекты — карточка проекта, портфель, команда, вкладка P&L.
• Stage-gate модель — стадии проекта, контрольные точки, таблица проектов в портфеле.
• Финансы — бюджет и P&L проекта.