Заказчики

Назначение

Раздел описывает управление контактами, клиентами, лидами, сделками, воронкой продаж, реализацией и рентабельностью в Dinext. Позволяет вести CRM-контур и связывать заказчиков с проектами и финансами.

Цели и задачи

• Вести справочник клиентов (заказчиков) и контактов.
• Управлять лидами и сделками (Opportunity), воронкой продаж.
• Контролировать реализацию и рентабельность по заказчикам.
• Связывать заказчиков с проектами и обращениями (Service Desk).
• Получать отчетность по заказчикам и сделкам.

Для кого

• Менеджеры по работе с заказчиками и продажам.
• Руководители проектов и коммерции.
• Аналитики CRM и финансов.
• Пользователи портала от имени заказчика.

Основные понятия

• Клиент (Customer) — контрагент-заказчик, на которого выставляются счета и с которым ведутся проекты.
• Лид (Lead) — потенциальный клиент до квалификации и конвертации в Customer или Contact.
• Сделка (Opportunity) — возможность продажи с этапами и вероятностью; ведется до закрытия выигрыша/проигрыша.
• Воронка продаж — последовательность этапов от лида до закрытой сделки.
• Рентабельность — соотношение выручки и затрат по заказчику или проекту.

Основные сущности / объекты

• Customer — клиент/заказчик .
• Lead — лид .
• Opportunity — сделка .
• Contact — контакт ; связь с клиентом.
• Приложение Dinext: интеграция с API-FNS, кастомные отчеты CRM.
• Документы реализации: Sales Invoice и связанные в Dinext.

Основные сценарии / процессы

Ведение заказчиков и лидов

1. Создать лида (Lead) при поступлении обращения или из внешнего источника.
2. Квалифицировать лида: конвертировать в Customer и/или Contact.
3. Вести контакты и реквизиты заказчика в карточке Customer и связанных Contact.

Воронка продаж и сделки

1. Создать сделку (Opportunity), привязать к заказчику и при необходимости к проекту.
2. Переводить сделку по этапам воронки, указывать вероятность и суммы.
3. При выигрыше — создавать проект, заказы или счета по принятому процессу.
4. Использовать отчеты по воронке и конверсии .

Реализация и рентабельность

1. Регистрировать реализацию (Sales Invoice и др.) с привязкой к заказчику и проекту.
2. Анализировать выручку и затраты по заказчику; при наличии — отчеты по рентабельности.

Правила и ограничения

• Доступ к лидам, сделкам и клиентам регулируется ролями и при необходимости User Permission.
• Интеграция с API-FNS и состав кастомных отчетов задаются в Dinext.
• Реализация и рентабельность зависят от настроек учета и привязки проектов к документам.

Результаты / отчетность

• Список клиентов и контактов с фильтрами.
• Воронка продаж и список сделок по этапам.
• Отчеты по реализации и рентабельности по заказчикам .

Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

Как связать сделку с проектом?

В карточке Opportunity может быть поле проекта; при выигрыше сделки проект может создаваться вручную или по сценарию в зависимости от настройки.

Где настраивается интеграция с API-FNS?

В приложении Dinext; детали настройки и доступные отчеты см. в README приложения.

Чем Lead отличается от Opportunity?

Lead — потенциальный клиент до квалификации. Opportunity — конкретная возможность продажи с этапом и суммой; обычно создается после работы с лидом или напрямую по заказчику.

Связанные темы

• Проекты
• Финансы
• Расчеты
• Service Desk
• Стейкхолдеры