Гибкая отчетность

Назначение

Сервис обеспечивает построение пользовательских отчетов и аналитических выборок по данным системы. Включает Report Builder, Script Report , BI-отчеты и витрины Insights, а также кастомные отчеты в Dinext.

Цели и задачи

• Строить отчеты без программирования (Report Builder) по выбранным полям и фильтрам.
• Создавать отчеты на скрипте (Script Report) для сложной логики.
• Использовать BI-отчеты и витрины данных в Insights.
• Применять кастомные отчеты CRM в Dinext.
• Экспортировать результаты в Excel/CSV и использовать в дашбордах.

Для кого

• Аналитики и контролеры.
• Руководители проектов и портфелей.
• Администраторы и разработчики (Script Report, витрины).
• Пользователи CRM .

Основные понятия

• Report Builder — визуальный конструктор отчета: выбор тип документа, полей, фильтров, группировок.
• Script Report — отчет, логика которого задана кодом (Python); доступен в списке отчетов.
• Витрина данных — предрасчитанный или подготовленный набор данных для отчетов и дашбордов (Insights).
• BI-отчет — аналитический отчет в приложении Insights.

Основные сущности / объекты

• Report — метаданные отчета (Report Builder, Script Report).
• insights — BI-отчеты, витрины, дашборды (README).
• Dinext — кастомные отчеты CRM (README).

Основные сценарии / процессы

Создание отчета в Report Builder

1. Перейти в Report Builder (или Новый отчет → Report Builder).
2. Выбрать тип документа и поля для вывода; задать фильтры и группировки.
3. Сохранить отчет; он появится в списке отчетов и может быть добавлен в рабочее пространство.

Использование Script Report

1. Разработчик создает Script Report в коде приложения (метод, возвращающий колонки и данные).
2. Отчет появляется в списке отчетов; пользователи с правами открывают его и задают параметры/фильтры.
3. Результаты можно экспортировать и использовать в аналитике.

Отчеты в Insights

1. В Insights создать запрос к данным или витрину; построить отчет или виджет дашборда.
2. Настроить фильтры и визуализацию.
3. Сохранить и открыть отчет или дашборд для регулярного просмотра.

Правила и ограничения

• Report Builder ограничен полями и связями выбранного тип документа; сложные выборки требуют Script Report или Insights.
• Доступ к отчетам регулируется правами на Report и на данные (роли, User Permission).
• Insights требует установки приложения и прав на создание/просмотр витрин и дашбордов.

Результаты / отчетность

• Список отчетов с фильтрами и экспортом.
• Дашборды с виджетами на основе отчетов и витрин (Insights).
• Кастомные отчеты CRM по конфигурации.

Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

Чем Report Builder отличается от Script Report?

Report Builder — визуальный конструктор без кода; подходит для простых выборок по одному или связанным тип документа. Script Report — произвольная логика на Python; подходит для сложных расчетов и нескольких источников данных.

Как добавить отчет в меню?

Через настройку рабочего пространства (Workspace): добавить ярлык отчета в нужную группу. Либо отчет доступен в общем списке «Отчеты» по правам.

Где создаются кастомные отчеты CRM?

В приложении Dinext; состав и настройка см. в README приложения и документации проекта.

Связанные темы

• Панели и дашборды
• Метрики
• Массовый экспорт и импорт