Назначения и поручения

Назначение

Сервис обеспечивает постановку задач, назначений и контроль их исполнения внутри платформы. Включает ToDo , назначение пользователей на документы (assign_to), правила автоматического назначения (Assignment Rule), проектные поручения и синхронизацию с ToDo .

Цели и задачи

• Назначать пользователей на документы (задачи, обращения, поручения) вручную или по правилам.
• Вести список личных задач (ToDo) с сроками и приоритетами.
• Автоматически назначать документы по правилам (round-robin, по полю, по загрузке).
• Связывать проектные поручения (Assignments) с ToDo при использовании Dinext.
• Контролировать исполнение через статус ToDo (Open/Closed) и уведомления о сроках.

Для кого

• Все пользователи, получающие назначения и ведущие ToDo.
• Руководители и координаторы, назначающие задачи.
• Администраторы, настраивающие Assignment Rule.
• Участники проектного контура (Assignments, синхронизация с загрузкой).

Основные понятия

• ToDo — документ задачи/поручения: Allocated To, Assigned By, Reference Type/Name, Description, Due Date, Priority, Status (Open/Closed/Cancelled).
• assign_to — механизм назначения пользователя на документ; обновляет поле _assign и создает ToDo.
• Assignment Rule — правило автоматического назначения: при создании/обновлении документа создается ToDo выбранному пользователю (round-robin, по полю, по загрузке); возможно закрытие/переназначение по условию и due date из поля документа.
• Assignments — проектные поручения с исполнителем и сроком; могут синхронизироваться с ToDo через Dinext.
• Закрыть ToDo может только назначенный (assignee); напоминания по сроку — через Notification, встроенных напоминаний нет.

Основные сущности / объекты

• ToDo, assign_to.py .
• Assignment Rule .
• Assignments ; синхронизация с ToDo — Dinext (server_script).

Основные сценарии / процессов

Ручное назначение на документ

1. Открыть документ (Task, Issue и т.д.); в боковой панели выбрать «Assign» / «Назначить».
2. Выбрать пользователя (и при необходимости срок); подтвердить.
3. Создастся ToDo у выбранного пользователя; поле _assign в документе обновится; при настройке — комментарий и уведомление.
4. Назначенный видит задачу в своем списке ToDo и может закрыть после выполнения.

Автоматическое назначение (Assignment Rule)

1. Создать Assignment Rule: тип документа, условие (опционально), способ выбора пользователя (round-robin, по полю документа, load balancing).
2. Задать due date из поля документа при поддержке.
3. При создании/обновлении документа, удовлетворяющего правилу, создастся ToDo выбранному пользователю.
4. При необходимости настроить закрытие или переназначение ToDo по условию (статус документа и т.д.).

Проектные поручения и синхронизация с ToDo

1. Создать поручение (Assignments) в Dinext: исполнитель, срок, описание, привязка к совещанию/проекту.
2. При установленном Dinext поручение может синхронизироваться с ToDo (создание/обновление ToDo по скрипту).
3. Исполнитель работает с единым списком ToDo; закрытие ToDo может обновлять статус Assignments по правилам приложения.
4. Отчет по загрузке учитывает назначения по задачам и загрузке.

Правила и ограничения

• ToDo: право видеть все имеют System Managers; обычные пользователи видят свои назначения или созданные ими. Закрыть может только assignee.
• Assignment Rule применяется при срабатывании условия; при нескольких правилах для одного тип документа порядок и приоритет уточняйте в настройках.
• Due date в ToDo используется для отображения и для правил; встроенных напоминаний нет — настраивайте Notification на ToDo (например, за день до due date).

Результаты / отчетность

• Список ToDo пользователя (Open/Closed) с фильтрами по срокам и приоритету.
• Список назначений по документу (поле _assign, боковая панель Assign).
• Отчеты по загрузке и назначениям при использовании Dinext и отчетов по Assignments.

Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

Как напомнить о сроке выполнения ToDo?

Настроить Notification для тип документа ToDo: событие (например, за день до due date) можно эмулировать через запланированную задачу (scheduler), которая находит ToDo с due date = завтра и отправляет уведомление. Либо использовать кастомное напоминание в приложении.

Кто может закрыть ToDo?

Только пользователь, указанный в Allocated To (assignee). Assigned By и другие могут только отменить (Cancel) при наличии прав на ToDo.

Чем Assignments отличается от ToDo?

Assignments — проектный документ с привязкой к проекту/совещанию и расширенными полями. ToDo — универсальная задача платформы. При синхронизации они связаны: поручение создает или обновляет ToDo для единого списка дел исполнителя.

Связанные темы

• Совещания и поручения
• Уведомления
• Задачи
• Группы и команды
• Ресурсы