---
title: "\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a\u0438 \u2014 Dinext"
description: "\u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438, \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u043b\u0438\u0434\u0430\u043c\u0438, \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0432\u043e\u0440\u043e\u043d\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436, \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u0440\u0435\u043d\u0442\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e."
space: "Docs"
url: "https://docs.dinext.ru/docs/biznes-funktsii/zakazchiki"
updated: "2026-07-09"
---

# Заказчики

## Назначение

Раздел описывает управление контактами, клиентами, лидами, сделками, воронкой продаж, реализацией и рентабельностью в Dinext. Позволяет вести CRM-контур и связывать заказчиков с проектами и финансами.

## Цели и задачи

- Вести справочник клиентов (заказчиков) и контактов.
- Управлять лидами и сделками (Opportunity), воронкой продаж.
- Контролировать реализацию и рентабельность по заказчикам.
- Связывать заказчиков с проектами и обращениями (Service Desk).
- Получать отчетность по заказчикам и сделкам.

## Для кого

- Менеджеры по работе с заказчиками и продажам.
- Руководители проектов и коммерции.
- Аналитики CRM и финансов.
- Пользователи портала от имени заказчика.

## Основные понятия

- **Клиент (Customer)** — контрагент-заказчик, на которого выставляются счета и с которым ведутся проекты.
- **Лид (Lead)** — потенциальный клиент до квалификации и конвертации в Customer или Contact.
- **Сделка (Opportunity)** — возможность продажи с этапами и вероятностью; ведется до закрытия выигрыша/проигрыша.
- **Воронка продаж** — последовательность этапов от лида до закрытой сделки.
- **Рентабельность** — соотношение выручки и затрат по заказчику или проекту.

## Основные сущности / объекты

- **Customer** — клиент/заказчик .
- **Lead** — лид .
- **Opportunity** — сделка .
- **Contact** — контакт ; связь с клиентом.
- Приложение Dinext: интеграция с API-FNS, кастомные отчеты CRM.
- Документы реализации: Sales Invoice и связанные в Dinext.

## Основные сценарии / процессы

### Ведение заказчиков и лидов

1. Создать лида (Lead) при поступлении обращения или из внешнего источника.
2. Квалифицировать лида: конвертировать в Customer и/или Contact.
3. Вести контакты и реквизиты заказчика в карточке Customer и связанных Contact.

### Воронка продаж и сделки

1. Создать сделку (Opportunity), привязать к заказчику и при необходимости к проекту.
2. Переводить сделку по этапам воронки, указывать вероятность и суммы.
3. При выигрыше — создавать проект, заказы или счета по принятому процессу.
4. Использовать отчеты по воронке и конверсии .

### Реализация и рентабельность

1. Регистрировать реализацию (Sales Invoice и др.) с привязкой к заказчику и проекту.
2. Анализировать выручку и затраты по заказчику; при наличии — отчеты по рентабельности.

## Правила и ограничения

- Доступ к лидам, сделкам и клиентам регулируется ролями и при необходимости User Permission.
- Интеграция с API-FNS и состав кастомных отчетов задаются в Dinext.
- Реализация и рентабельность зависят от настроек учета и привязки проектов к документам.

## Результаты / отчетность

- Список клиентов и контактов с фильтрами.
- Воронка продаж и список сделок по этапам.
- Отчеты по реализации и рентабельности по заказчикам .

## Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

### Как связать сделку с проектом?

В карточке Opportunity может быть поле проекта; при выигрыше сделки проект может создаваться вручную или по сценарию в зависимости от настройки.

### Где настраивается интеграция с API-FNS?

В приложении Dinext; детали настройки и доступные отчеты см. в README приложения.

### Чем Lead отличается от Opportunity?

Lead — потенциальный клиент до квалификации. Opportunity — конкретная возможность продажи с этапом и суммой; обычно создается после работы с лидом или напрямую по заказчику.

## Связанные темы

- [Проекты](/docs/biznes-funktsii/proekty)
- [Финансы](/docs/biznes-funktsii/finansy)
- [Расчеты](/docs/biznes-funktsii/raschety)
- [Service Desk](/docs/biznes-funktsii/service-desk)
- [Стейкхолдеры](/docs/biznes-funktsii/steykholdery)