---
title: "\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b \u2014 Dinext"
description: "\u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430, \u0442\u0438\u043f \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430, \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430, \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043b\u0430\u043d \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432, \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0430."
space: "Docs"
url: "https://docs.dinext.ru/docs/biznes-funktsii/proekty"
updated: "2026-07-09"
---

# Проекты

## Назначение

Раздел описывает управление проектами в Dinext: создание и настройка карточки проекта, выбор типа проекта, состав команды, структурный план задач, согласование проекта и контроль планов, прогнозов и факта. Позволяет вести проектный контур единообразно и получать актуальную картину по отдельным проектам.

## Цели и задачи

- Создавать проекты и задавать тип проекта, сроки, приоритет и привязку к портфелю.
- Настраивать команду проекта (роли, исполнители, периоды участия) и структурный план задач.
- Передавать проект на согласование; после согласования проект становится активным и его задачи доступны для списания в таймшитах.
- Контролировать плановые и фактические трудозатраты, бюджет и P&L.
- Получать отчетность по проектам и загрузке.

## Для кого

- Руководители проектов: создание и редактирование проекта, передача на согласование, настройка команды и плана.
- Дирекция проектов: согласование проектов.
- Участники команды проекта: списание времени на задачи проекта при выполнении условий (см. правила и раздел «Трудозатраты»).
- Администраторы системы, настраивающие справочники типов проекта, портфелей и проектных ролей.

## Основные понятия

- **Портфель проектов** — справочник для группировки проектов; у проекта указывается ссылка на портфель. В карточке портфеля доступна **таблица проектов** со сводными показателями, цветными плашками статуса, приоритета и активной стадии; клик по строке открывает карточку проекта (подробнее — в разделе [Stage-gate модель](../stage-gate-модель/Stage-gate%20модель.md)).
- **Проект** — основная карточка с названием, типом проекта, сроками, статусом выполнения и признаком «Активен». От него зависят доступность задач для списания в таймшитах и связь с бюджетом и P&L.
- **Тип проекта** — классификация проекта (например, Внутренний, Коммерческий, Presale, Внепроектные работы). Задается в карточке проекта; от типа могут зависеть видимость полей и обязательность настроек.
- **Проектная роль** — роль участника в проекте (например, руководитель, аналитик); выбирается в составе команды проекта.
- **Активен** — признак проекта «Да»/«Нет». Устанавливается в «Да» только после успешного согласования по маршруту согласования; пока проект не согласован, его задачи недоступны для списания в таймшитах пользователей.
- **Статус проекта** — рабочий статус: Открыт, Завершен, Отменен. Для списания времени проект должен быть в статусе «Открыт».
- **Согласование проекта** — маршрут согласования: Черновик, На согласовании, Согласовано или Отклонено. В состоянии «Согласовано» поле «Активен» принимает значение «Да».
- **План и факт** — сопоставление плановых трудозатрат с фактическим списанием (таймшиты) и при необходимости с бюджетом и P&L.
- **СПП** — структурный план проекта, дерево задач.

## Основные сущности / объекты

- **Карточка проекта** — форма с названием, типом, сроками, приоритетом, портфелем, составом команды, учётными данными, календарём и др.
- **Портфель проектов** — справочник для группировки проектов.
- **Тип проекта** — классификация (Presale, Внепроектные работы, Внутренний, Коммерческий).
- **Проектная роль** — роль участника в проекте (руководитель, аналитик и др.).
- **Таблица команды проекта** — роли, исполнители, даты участия, признак согласования таймшитов, доступ к структурному плану; при необходимости — тариф для проектов по схеме «Время и затраты».
- **Таблица трудозатрат** — плановые и фактические трудозатраты по задачам и ролям с возможностью прогноза и сохранения плана.
- **Таблица «Контроль лимитов»** — пороги по процентам от плана (предупреждение, уведомление, блокировка).
- **Вкладка P&L** — доходы и расходы по периодам с планом, прогнозом, фактом, строками резервов по рискам и расчетом прибыли.
- **Вкладка «Метрики»** — показатели освоенного объема по доходному и расходному контурам проекта: плановая стоимость, освоенный объем, факт, отклонения, индексы выполнения и прогноз завершения.
- **Профиль оценки проекта** — набор критериев для скоринга проекта. Назначается в карточке проекта после выбора модели управления и используется в связанных карточках оценки.
- **Meeting Notes** — протокол встречи с повесткой, решениями и поручениями.

## Основные сценарии / процессы

### Создание и заполнение проекта

1. Перейти в раздел «Мои проекты», выбрать нужный раздел проектов.

![Список проектов в разделе «Мои проекты»](/files/proekty-spisok-moi-proekty.png)

2. В списке убрать фильтры при необходимости и нажать «Добавить проект».
3. В форме создания указать обязательные поля: название проекта, тип проекта (Presale, Внепроектные работы, Внутренний, Коммерческий), схему оплаты (Время и затраты, Неоплачиваемый, Фикс. стоимость). Сохранить.

![Форма создания проекта](/files/proekty-forma-sozdaniya.png)

4. В полной карточке на вкладке «Подробности» заполнить: ожидаемые даты начала и завершения, приоритет, портфель проекта. В разделе «Стоимость и платежи» проверить схему оплаты и организацию. В разделе «Учетные данные» указать: МВЗ и дату начала действия, бизнес-сферы (направления) с процентами (сумма не более 100%), таблицу счетов — распределение расхода по статьям затрат. Настроить календарь в разделе «Выходные и рабочие дни». Сохранить изменения.

![Карточка проекта, вкладка «Подробности»](/files/proekty-kartochka-podrobnosti.png)

![Учетные данные проекта: МВЗ, бизнес-сферы, таблица счетов](/files/proekty-uchetnye-dannye.png)

### Настройка команды проекта

1. Открыть вкладку «Команда» в карточке проекта.
2. Добавить строки в таблицу команды: выбрать роль, исполнителя, при необходимости — даты «Действует с» и «Действует по» (если отличаются от дат проекта). Для проектов по схеме «Время и затраты» указать тариф.
3. Для участника, который будет согласовывать таймшиты по проекту, включить чекбокс «Разрешить согласование».
4. Для участника, который управляет структурным планом проекта (Фазы, Этапы, Спринты), включить чекбокс «Разрешить доступ к СПП». Сохранить изменения.

![Вкладка «Команда» проекта](/files/proekty-vkladka-komanda.png)

![Участник команды с ролью и датами участия](/files/proekty-komanda-uchastnik.png)

Без заполненной команды и дат включения участников задачи проекта не будут доступны для списания в таймшитах этих пользователей.

### Данные клиента

На вкладке «Данные клиента» указать клиента, возможность, из которой возник проект (при необходимости), а также заполнить список контактных лиц от клиента.

![Вкладка «Данные клиента»](/files/proekty-dannye-klienta.png)

### Структурный план проекта и создание задач

1. В карточке проекта перейти к представлению плана: «Посмотреть» — «Дерево задач», «Диаграмма Ганта» или «Канбан-доска». Создание и редактирование задач выполняется в режиме «Дерево задач».

![Переключение видов: дерево задач, Ганта, Канбан](/files/proekty-derevo-gantt-kanban.png)

2. Создавать задачи: «Добавить потомка» (для этапа к проекту) или «+» (для задачи к этапу). Указать название, при необходимости — групповую задачу.
3. Заполнить статус, приоритет, даты, назначить ответственного; для доступности в таймшите включить чекбокс «Включить для списания в Таймшитах» (ТШ). Задачи с датой завершения в прошлом в статусе «Открыт» или «В работе» автоматически переводятся в «Просрочено».

![Создание задачи в дереве](/files/proekty-sozdanie-zadachi.png)

![Плановые трудозатраты или дерево задач проекта](/files/proekty-trudozatraty-ili-derevo.png)

### Таблица трудозатрат

Вкладка «Трудозатраты» содержит таблицу с иерархическим списком задач и перечнем ролей. Столбцы: Задачи, Роли, по периодам — План, Факт/Прогноз, Δ (отклонение в %), Итого. Панель управления: «Сохранить план», «Показать/Скрыть план», «Показать/Скрыть Δ». Режимы вида: «Прогноз и факт», «Только прогноз», «Только факт». Фактические данные подтягиваются из таймшитов; двойной клик по факту открывает список таймшитов. Редактировать в таблице можно только прогнозные значения; факт изменяется только через таймшиты.

![Таблица трудозатрат по задачам и ролям](/files/proekty-tablitsa-trudozatraty.png)

![Панель управления таблицей трудозатрат](/files/proekty-panel-trudozatraty.png)

### График контроля бюджета трудозатрат и контроль лимитов

Над таблицей трудозатрат расположен график контроля бюджета: столбчатая диаграмма (план и факт/прогноз по месяцам), линейный график (накопленные трудозатраты), цветные зоны — зелёная («В плане»), жёлтая («Предупреждение»), красная («Блокировка»). Пороги задаются в таблице «Контроль лимитов» (например, 90% — предупреждение, 100% — уведомление РП, 120% — блокировка отправки таймшита).

![График контроля бюджета трудозатрат](/files/proekty-grafik-kontrol-budzheta.png)

![Таблица «Контроль лимитов»](/files/proekty-kontrol-limitov.png)

### Вкладка P&L

Вкладка P&L показывает статьи доходов и расходов по периодам (месяцам). Режимы: «Прогноз и факт», «Только прогноз», «Только факт». Кнопки: «Показать/скрыть план», «Показать/скрыть Δ», «Сохранить план». Двойной клик по полю «План» открывает согласованный бюджет, двойной клик по полю «Факт» — детализацию проводок.

Финансовый итог строится по верхним группам доходов и расходов: доходные группы увеличивают прибыль, расходные — уменьшают. Если по родительской статье указано собственное значение за период, оно считается итогом этой статьи; если значения нет, Dinext суммирует дочерние строки. Это позволяет вести план и прогноз как укрупненно, так и детально по подстатьям.

Резервы по рискам отображаются отдельными дочерними строками с предупреждающим маркером. Они участвуют в расчете прибыли как дополнительное уменьшение финансового результата, но не должны повторно увеличивать сумму родительской расходной статьи. Подробные правила знаков, согласования бюджета и финансовых отчетов описаны в разделе [Финансы](../финансы/Финансы.md).

![Таблица P&L: план, прогноз, факт](/files/proekty-pl-tablica.png)

### Вкладка «Метрики»

Вкладка «Метрики» помогает оценить состояние проекта на выбранную отчетную дату. Dinext показывает показатели освоенного объема отдельно по доходам и расходам: базовый план, плановый объем на дату, освоенный объем, фактические затраты или доходы, отклонения по стоимости и срокам, индексы выполнения и прогноз до завершения.

Эти показатели используются руководителем проекта и финансовым контролером для раннего выявления отклонений. Если индекс выполнения по срокам или стоимости ухудшается, проект можно дополнительно проверить через P&L, трудозатраты, задачи и статусные отчеты.

### Оценка проекта

Если в проекте выбрана модель управления, в карточке можно назначить профиль оценки. После назначения профиля Dinext открывает меню оценки проекта: карточки оценки и сводный отчет по скорингу. При смене профиля система предупреждает пользователя, потому что действующие карточки оценки по старому профилю нужно отменить или пересоздать.

Скоринг не заменяет управление проектом: он дополняет карточку проекта формализованной оценкой по критериям портфеля, стадии или модели управления. Подробная логика критериев, карточек оценки и отчетов описана в разделе [Скоринг проектов](../скоринг-проектов/Скоринг%20проектов.md).

### Согласование проекта

1. После заполнения карточки и команды передать проект на согласование: «Действия» — «Передать на согласование».
2. Согласующий выполняет «Действия» — «Согласовано». После перехода в состояние «Согласовано» поле «Активен» автоматически устанавливается в «Да».
3. Пока проект не согласован («Активен» = «Нет»), его задачи недоступны для списания в таймшитах. При отклонении проект можно снова отправить на согласование после правок.

![Действия и согласование проекта](/files/proekty-deystviya-soglasovanie.png)

### Meeting Notes (протоколы встреч)

В рамках проекта можно создать Meeting Notes: указать название встречи, проект (подтягивается автоматически при создании из карточки проекта), тип (Оперативный совет или Рабочая группа), повестку (Agenda), решения (Decisions), поручения (Assignments). При сохранении по каждому поручению автоматически создаётся задача, привязанная к проекту или выбранной родительской задаче. Список протоколов доступен по кнопке «Meeting Notes» в карточке проекта.

![Создание Meeting Notes к проекту](/files/proekty-meeting-notes-sozdanie.png)

### Контроль ставок и интерактивный дашборд

В карточке проекта на вкладке «Команда» доступна кнопка «Контроль ставок» (для проектов типа «Коммерческий» и схемы «Время и затраты») — быстрый доступ к аналитике ставок.

Вкладка «Подробности» содержит интерактивный дашборд: панель KPI (сроки, работы, трудозатраты, выручка), диаграммы по статусам задач, приоритетам, ответственным, запросам. Клик по сегменту диаграммы открывает отфильтрованный список объектов.

![Интерактивный дашборд проекта](/files/proekty-dashbord.png)

![Диаграммы дашборда по статусам и приоритетам](/files/proekty-dashbord-diagrammy.png)

### Зависимости между задачами

В карточке задачи в таблице «Связи» можно задать предшественника, тип (FS — окончание-начало, SS — начало-начало, FF — окончание-окончание, SF — начало-окончание), буфер в днях. Кнопка «Зависимости» в карточке или дереве запускает проверку: «Проверить все», «По дереву вниз», «По дереву вверх». При нарушении отображается список конфликтов и предложения по корректировке дат. Даты задач с нарушенными зависимостями подсвечиваются. При изменении дат родительской задачи система проверяет, что даты связанных задач остаются в пределах нового срока.

![Проверка зависимостей между задачами](/files/proekty-zavisimosti-proverka.png)

### Назначение загрузки и отчёт по загрузке

При назначении исполнителя на задачу открывается окно: выбор пользователя или «Назначить всю команду», блок трудозатрат (план, факт по ролям), таблица планирования загрузки. Типы загрузки: в рабочих часах, в % от фонда рабочих часов, в % от трудоёмкости задачи.

Отчёт по загрузке команды доступен по кнопке в разделе «Мои проекты»: нагрузка сотрудников по дням, неделям или месяцам. Фильтры: пользователь, проект, группа, тип отображения, период (квартал, полгода, год). Цветовая индикация: зелёный — нормальная нагрузка, жёлтый — высокая, красный — перегрузка.

![Отчёт по загрузке команды](/files/proekty-otchet-zagruzka.png)

## Правила и ограничения

- Доступ к проекту и его настройкам зависит от ролей и прав пользователя.
- Проект становится активным только после успешного согласования; до этого задачи проекта не должны использоваться для списания времени.
- **Списание времени на проект и задачи** возможно только при одновременном выполнении условий:
  - В карточке проекта поле «Активен» = «Да» (проект согласован).
  - Статус проекта — «Открыт» (не «Завершен» и не «Отменен»).
  - Пользователь входит в команду проекта, у него заполнены даты «Действует с» и «Действует по», период участия пересекается с периодом таймшита.
  - Задача назначена пользователю или доступна через «Поделиться»; статус задачи не «Отменен» и не «Шаблон»; в карточке задачи включен чекбокс «Включить для списания в Таймшитах»; ожидаемые даты начала и завершения задачи попадают в период таймшита.
- Подробная памятка по проверке условий приведена в документе «Условия настроек Проектов и их Задач для списания в ТШ пользователей» (sources).
- При сохранении финансового плана Dinext формирует согласованный бюджет по выбранным строкам. Повторная отправка того же бюджета может отменить предыдущую несогласованную версию.
- В P&L родительская финансовая статья с собственным значением считается самостоятельным итогом. Дочерние строки суммируются только когда по родительской статье нет значения за период.
- Резервы по рискам показываются как отдельные строки P&L и уменьшают прибыль, но не дублируются в сумме родительской расходной статьи.
- Профиль оценки проекта можно назначить только в связке с моделью управления; смена модели или профиля влияет на связанные карточки оценки.

## Результаты / отчетность

- Список проектов с фильтрами по статусу, типу, портфелю и другим атрибутам.
- Карточка проекта с вкладками: Подробности (в т.ч. дашборд), Команда, Данные клиента, дерево задач / Ганта / Канбан, Трудозатраты (план/факт/прогноз, график, контроль лимитов), P&L.
- Отчёт по загрузке и сопоставление плана и факта трудозатрат.
- Финансовая отчетность по проекту: бюджет, P&L, отчет «план / прогноз / факт», детализация финансовых операций.
- Метрики освоенного объема по доходам и расходам, которые помогают оценить отклонения и прогноз завершения.
- Карточки оценки проекта и отчет скоринга, если для проекта назначен профиль оценки.
- Регулярные обновления по проекту и статусная отчетность.

## Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

### Почему нельзя списать время на проект?

Проверьте по шагам: (1) В карточке проекта поле «Активен» должно быть «Да» — иначе передайте проект на согласование и дождитесь согласования. (2) Статус проекта не должен быть «Завершен» или «Отменен». (3) Вы должны входить в команду проекта с заполненными датами «Действует с» и «Действует по», попадающими в период таймшита. (4) Задача должна быть назначена вам или доступна через «Поделиться»; статус задачи — не «Отменен» и не «Шаблон»; чекбокс «Включить для списания в Таймшитах» включен; ожидаемые даты задачи попадают в период таймшита. Подробности — в разделе «Трудозатраты» и в документе об условиях настроек проектов и задач для списания в ТШ.

### Где задать тип проекта?

В карточке проекта на вкладке «Подробности» указывается поле «Тип проекта» — ссылка на справочник типов (например, Внутренний, Коммерческий, Presale, Внепроектные работы). Отдельного поля «методология» в системе нет; классификация ведется через тип проекта.

### Как связать проект с бюджетом?

Плановые доходы и расходы формируются на вкладке **P&L** карточки проекта. Чтобы зафиксировать план как согласованный бюджет, отметьте нужные строки и нажмите **«Сохранить план»** — документы бюджета будут переданы на согласование финансовому контролёру. Фактические расходы на P&L отображаются со знаком минус, доходы — положительными суммами. Подробнее — в разделе [Финансы](../финансы/Финансы.md) (сценарий «Согласование бюджета проекта»).

### Почему прибыль в P&L не равна простой сумме всех дочерних строк?

Dinext считает финансовый итог по верхним группам доходов и расходов. Если у родительской статьи уже есть значение за период, оно считается итоговым и дочерние строки не прибавляются повторно. Если родительская статья пустая, система суммирует дочерние строки. За счет этого можно вести как укрупненный, так и детальный прогноз без двойного счета.

### Что означают строки с предупреждающим маркером на P&L?

Это резервы по рискам проекта. Они показывают сумму, которую нужно учитывать при оценке финансового результата. Такие строки уменьшают прибыль отдельно и не должны повторно попадать в сумму родительской расходной статьи.

### Где настроить скоринг проекта?

Профиль оценки назначается на карточке проекта после выбора модели управления. После назначения профиля становится доступно меню оценки: карточки оценки и отчет скоринга. Если изменить или очистить профиль, Dinext предупредит о влиянии на уже созданные карточки оценки. Подробнее — в разделе [Скоринг проектов](../скоринг-проектов/Скоринг%20проектов.md).

### Что значит «Активен» в карточке проекта?

«Активен» принимает значение «Да» только после успешного согласования проекта (состояние «Согласовано»). Пока проект в черновике, на согласовании или отклонен, «Активен» = «Нет», и задачи этого проекта недоступны для выбора в таймшитах пользователей.

### Зачем заполнять ожидаемые даты начала и завершения проекта?

Они задают ориентир по срокам проекта в карточке и в связанной отчётности. В том числе по ним может выполняться **сортировка проектов** на визуальной шкале roadmap в отчёте Stage-gate (см. [Stage-gate модель](../stage-gate-модель/Stage-gate%20модель.md)).

### Памятка РП: условия для списания в таймшите

Если сотрудник не видит задачу для списания в таймшите, проверьте настройки проекта и задачи по шагам:

| Шаг | Условие | Иллюстрация |
|-----|---------|-------------|
| 1 | Проект «Активен» = «Да», статус не «Завершен» и не «Отменен» | ![Шаг 1](/files/usloviya-shag-003.png) |
| 2 | Пользователь в команде проекта, даты «Действует с» и «Действует по» заполнены и попадают в период таймшита | ![Шаг 2](/files/usloviya-shag-004.png) |
| 3 | Задача назначена пользователю («Назначено для») или доступна через «Поделиться» | ![Шаг 3](/files/usloviya-shag-005.png) |
| 4 | Статус задачи не «Отменен» и не «Шаблон» (допустимы: Открыт, В работе, В ожидании отзыва, Завершено) | ![Шаг 4](/files/usloviya-shag-006.png) |
| 5 | В карточке задачи включён чекбокс «Включить для списания в Таймшитах» | ![Шаг 5](/files/usloviya-shag-007.png) |
| 6 | Ожидаемые даты начала и завершения задачи попадают в период таймшита | ![Шаг 6](/files/usloviya-shag-008.png) |

![Памятка: условия для списания](/files/usloviya-shag-001.png)

![Памятка: проблематика](/files/usloviya-shag-002.png)

## Связанные темы

- [Stage-gate модель](../stage-gate-модель/Stage-gate%20модель.md)
- [Трудозатраты](../трудозатраты/Трудозатраты.md)
- [Задачи](../задачи/Задачи.md)
- [Ресурсы](../ресурсы/Ресурсы.md)
- [Финансы](../финансы/Финансы.md)
- [Результаты](../результаты/Результаты.md)
- [Скоринг проектов](../скоринг-проектов/Скоринг%20проектов.md)
- [Риски](../риски/Риски.md)